เมื่อไม่นานมานี้ เยลเลนเดินทางไปเยือนจีน และกล่าวกันว่าต้องรับ "ภารกิจ" มากมาย สื่อต่างประเทศจึงช่วยสรุปภารกิจหนึ่งให้เธอฟังว่า "เพื่อโน้มน้าวเจ้าหน้าที่จีนว่าสหรัฐฯ ในนามของความมั่นคงแห่งชาติ พยายามป้องกันไม่ให้จีนได้รับเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อน เช่น เซมิคอนดักเตอร์ และมาตรการต่างๆ มากมายนั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อทำร้ายเศรษฐกิจจีน"
ผ่านมาในปี 2023 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศห้ามอุตสาหกรรมชิปของจีนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบรอบ รายชื่อนิติบุคคลของบริษัทและบุคคลในแผ่นดินใหญ่มีมากกว่า 2,000 ราย ในทางกลับกัน ก็สามารถแต่งเหตุผลที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ขึ้นมาได้ ซึ่งน่าประทับใจมาก เพียงแค่ว่า "เขาจริงๆ ฉันร้องไห้จนตาย"
บางทีคนอเมริกันเองก็ไม่อาจทนเห็นสิ่งนี้ได้ ซึ่งไม่นานก็มีบทความอีกชิ้นหนึ่งในนิวยอร์กไทมส์มาพูดถึง
สี่วันหลังจากที่เยลเลนออกจากจีน อเล็กซ์ พาล์มเมอร์ นักข่าวจีนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสื่อต่างประเทศ ได้ตีพิมพ์บทความลงในนิวยอร์กไทมส์ โดยบรรยายถึงการปิดกั้นชิปของสหรัฐฯ ซึ่งเขียนไว้ตรงหัวข้อว่า นี่คือการกระทำแห่งสงคราม
อเล็กซ์ พาล์มเมอร์ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและนักวิชาการ Yanjing คนแรกที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ได้ทำข่าวเกี่ยวกับประเทศจีนมาอย่างยาวนาน รวมถึงเรื่อง Xu Xiang, fentanyl และ TikTok และเป็นเพื่อนเก่าที่ทำร้ายความรู้สึกของชาวจีน แต่เขาก็สามารถโน้มน้าวให้ชาวอเมริกันบอกความจริงเกี่ยวกับชิปดังกล่าวให้เขาได้
ในบทความ ผู้ตอบแบบสอบถามรายหนึ่งระบุอย่างตรงไปตรงมาว่า "เราไม่เพียงแต่จะไม่อนุญาตให้จีนมีความก้าวหน้าใดๆ ในด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เราจะย้อนกลับระดับเทคโนโลยีปัจจุบันของพวกเขาอย่างแข็งขัน" และการห้ามชิปนั้น "โดยพื้นฐานแล้วก็คือการกำจัดระบบนิเวศเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งหมดของจีน"
ชาวอเมริกันนำคำว่า “กำจัด” ซึ่งมีความหมายเหมือนกันคือ “กำจัด” และ “ถอนรากถอนโคน” และมักถูกอ้างถึงก่อนไวรัสไข้ทรพิษหรือแก๊งค้ายาในเม็กซิโก ปัจจุบัน วัตถุที่ใช้คำนี้หมายถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของจีน ผู้เขียนคาดการณ์ว่า หากมาตรการเหล่านี้ประสบความสำเร็จ อาจส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของจีนไปอีกชั่วอายุคน
ใครก็ตามที่ต้องการเข้าใจขอบเขตของสงครามจะต้องเคี้ยวคำว่ากำจัดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
01
สงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้น
กฎแห่งการแข่งขันและกฎแห่งสงครามนั้นแท้จริงแล้วเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
การแข่งขันทางธุรกิจคือการแข่งขันภายใต้กรอบกฎหมาย แต่สงครามไม่เหมือนกัน ฝ่ายตรงข้ามแทบจะไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์และข้อจำกัดใดๆ เลย จะทำทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านชิป สหรัฐอเมริกาสามารถเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง เพียงแค่คุณปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์ชุดหนึ่ง มันก็จะเข้ามาแทนที่กฎเกณฑ์ชุดใหม่เพื่อจัดการกับคุณทันที
ตัวอย่างเช่น ในปี 2018 กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตร Fujian Jinhua โดยใช้ "รายชื่อนิติบุคคล" ซึ่งส่งผลให้บริษัทดังกล่าวต้องระงับการผลิต (ซึ่งขณะนี้ได้กลับมาดำเนินการผลิตอีกครั้งแล้ว) ในปี 2019 Huawei ยังถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อนิติบุคคลอีกด้วย โดยจำกัดไม่ให้บริษัทในสหรัฐฯ ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ แก่บริษัท เช่น ซอฟต์แวร์ EDA และ GMS ของ Google
หลังจากพบว่าวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถ "กำจัด" Huawei ได้อย่างสมบูรณ์ สหรัฐฯ จึงเปลี่ยนกฎ: ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 สหรัฐฯ เริ่มบังคับให้บริษัททั้งหมดที่ใช้เทคโนโลยีของอเมริกาจัดหาให้กับ Huawei เช่น โรงหล่อของ TSMC ซึ่งนำไปสู่ภาวะชะงักงันของ Hisiculus และการหดตัวอย่างรวดเร็วของโทรศัพท์มือถือของ Huawei ส่งผลให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมของจีนสูญเสียมากกว่า 100,000 ล้านหยวนทุกปี
หลังจากนั้น รัฐบาลไบเดนได้เพิ่มเป้าหมายอำนาจการยิงจาก “วิสาหกิจ” เป็น “อุตสาหกรรม” และวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนจำนวนมากก็ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อต้องห้ามอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคง (BIS) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ออกกฎระเบียบควบคุมการส่งออกฉบับใหม่ ซึ่งแทบจะเป็นการกำหนด “เพดาน” ให้กับเซมิคอนดักเตอร์ของจีนโดยตรง:
ชิปลอจิกที่ต่ำกว่า 16 นาโนเมตรหรือ 14 นาโนเมตร, ที่เก็บข้อมูล NAND ที่มี 128 ชั้นขึ้นไป, วงจรรวม DRAM ที่มี 18 นาโนเมตรหรือน้อยกว่า ฯลฯ จะถูกจำกัดการส่งออก และชิปคอมพิวเตอร์ที่มีพลังการประมวลผลเกิน 4800TOPS และแบนด์วิดท์การเชื่อมต่อเกิน 600GB/s ก็จะถูกจำกัดในการจัดหาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงหล่อหรือการขายผลิตภัณฑ์โดยตรง
ตามคำพูดของกลุ่มวิจัยแห่งหนึ่งในวอชิงตัน: ทรัมป์กำลังมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจ ในขณะที่ไบเดนกำลังโจมตีอุตสาหกรรม
เมื่ออ่านนวนิยายเรื่อง Three-Body Problem นั้น ผู้อ่านทั่วไปจะเข้าใจได้ง่ายถึงความคิดของ Yang mo แห่ง Zhizi ที่จะล็อกเทคโนโลยีของโลก แต่ในความเป็นจริง เมื่อผู้คนจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มองดูการห้ามชิป พวกเขามักจะมีมุมมองว่า ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามกฎของสหรัฐอเมริกา คุณจะไม่ตกเป็นเป้าหมาย เมื่อคุณตกเป็นเป้าหมาย นั่นหมายความว่าคุณทำอะไรผิด
การรับรู้เช่นนี้เป็นเรื่องปกติ เพราะหลายคนยังคงยึดติดกับกรอบความคิดแบบ “การแข่งขัน” แต่ใน “สงคราม” การรับรู้เช่นนี้อาจเป็นเพียงภาพลวงตา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์หลายท่านได้สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อการวิจัยและพัฒนาอิสระขององค์กรเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับสาขาขั้นสูง (แม้จะเป็นเพียงขั้นเริ่มต้นของการวิจัย) องค์กรนั้นจะต้องเผชิญกับกำแพงก๊าซที่มองไม่เห็น
การวิจัยและพัฒนาชิประดับไฮเอนด์นั้นมีพื้นฐานอยู่บนห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลก เช่น การจะผลิตชิป SoC ขนาด 5 นาโนเมตรนั้น จำเป็นต้องซื้อแกนประมวลผลจาก Arm ซื้อซอฟต์แวร์จาก Candence หรือ Synopsys ซื้อสิทธิบัตรจาก Qualcomm และประสานกำลังการผลิตกับ TSMC ตราบใดที่ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ ก็จะเข้าสู่ขอบเขตการกำกับดูแลของ BIS ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา
กรณีหนึ่งคือบริษัทชิปแห่งหนึ่งที่ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือเป็นเจ้าของ ซึ่งเปิดสาขาวิจัยและพัฒนาในไต้หวันเพื่อดึงดูดบุคลากรท้องถิ่นให้มาผลิตชิปสำหรับผู้บริโภค แต่ไม่นานก็ถูก "สอบสวน" โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไต้หวัน ด้วยความสิ้นหวัง บริษัทลูกจึงถูกแยกตัวออกจากบริษัทแม่ในฐานะซัพพลายเออร์อิสระภายนอกองค์กร แต่ก็ต้องระมัดระวัง
ในที่สุด บริษัทสาขาในไต้หวันแห่งนี้ก็ถูกบังคับให้ปิดตัวลงหลังจากถูก “อัยการ” ไต้หวันบุกค้นและยึดเซิร์ฟเวอร์ไป (ไม่พบการละเมิดใดๆ) และไม่กี่เดือนต่อมา บริษัทแม่ก็ตัดสินใจยุบบริษัทไปเช่นกัน โดยผู้บริหารระดับสูงพบว่าภายใต้คำสั่งห้ามที่เปลี่ยนแปลงนี้ ตราบใดที่ยังเป็นโครงการชิประดับไฮเอนด์ ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิด “one-click zero”
แท้จริงแล้ว เมื่อธุรกิจที่ไม่สามารถคาดเดาได้ต้องมาพบกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีของ Maoxiang ผลลัพธ์ก็มักจะจบลงอย่างน่าเสียดาย
ความสามารถ "คลิกเดียวศูนย์" นี้โดยพื้นฐานแล้วคือ สิ่งที่สหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยน "การแบ่งแยกอุตสาหกรรมโลกบนพื้นฐานของการค้าเสรี" ที่เคยใช้มาก่อนให้กลายเป็นอาวุธโจมตีศัตรู นักวิชาการชาวอเมริกันได้คิดค้นคำว่า "การพึ่งพาอาศัยกันโดยใช้อาวุธ" ขึ้นมาเพื่อเคลือบพฤติกรรมนี้ให้ดูดี
หลังจากเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนแล้ว ประเด็นที่ถกเถียงกันก่อนหน้านี้ก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอีกต่อไป ยกตัวอย่างเช่น การล้อเลียนหัวเว่ยที่ละเมิดคำสั่งห้ามอิหร่านนั้นไม่มีประโยชน์ เพราะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า "อิหร่านเป็นเพียงข้ออ้าง" การตำหนิจีนในเรื่องนโยบายอุตสาหกรรมจึงเป็นเรื่องไร้สาระ ในเมื่อสหรัฐอเมริกากำลังใช้งบประมาณ 5.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่ออุดหนุนการผลิตชิปและส่งเสริมการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ
เคลาเซวิตซ์เคยกล่าวไว้ว่า “สงครามคือการสานต่อของการเมือง” เช่นเดียวกันกับสงครามชิป
02
การปิดกั้นกัดกลับ
บางคนจะถามว่า: สหรัฐอเมริกา “ต้องสู้ทั้งประเทศ” ไม่มีทางรับมือได้หรือ?
หากคุณกำลังมองหากลเม็ดเด็ดพรายแบบนั้นเพื่อเอาชนะศัตรู มันไม่ใช่เลย วิทยาการคอมพิวเตอร์ถือกำเนิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมวงจรรวม อีกด้านหนึ่งก็ใช้วิธีการสงครามเพื่อเล่นบทบาทที่ถูกต้องในการพูดถึงห่วงโซ่อุตสาหกรรม จีนต้องใช้เวลานานกว่าจะพิชิตจากต้นน้ำและปลายน้ำทีละเล็กทีละน้อย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยาวนาน
อย่างไรก็ตาม การกล่าวว่า “การกระทำสงคราม” นี้ไม่มีผลข้างเคียงและสามารถใช้ได้ในระยะยาวนั้นไม่เป็นความจริง ผลข้างเคียงที่ใหญ่ที่สุดของการปิดล้อมทั่วทั้งภาคส่วนของสหรัฐอเมริกาคือ มันเปิดโอกาสให้จีนพึ่งพากลไกตลาด แทนที่จะใช้พลังของการวางแผนเพียงอย่างเดียวในการแก้ไขปัญหา
ประโยคนี้อาจดูเข้าใจยากในตอนแรก ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าพลังของการวางแผนอย่างบริสุทธิ์คืออะไร ยกตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ มีโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการวิจัยทางเทคนิคขนาดใหญ่ เรียกว่า "เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวมขนาดใหญ่มากและกระบวนการที่สมบูรณ์" ซึ่งอุตสาหกรรมนี้มักเรียกว่ากองทุนการเงินเฉพาะทาง O2
02 พิเศษที่หลายบริษัทนำมาใช้ สมัยที่ผู้เขียนยังลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ พอบริษัทวิจัยเห็นว่ามี "02 พิเศษ" เหลืออยู่เยอะ พอเห็นความรู้สึกผสมผสานกัน จะพูดยังไงดีล่ะ? อุปกรณ์หลายชิ้นที่กองอยู่ในโกดังเป็นสีเทา คงต้องรอหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบออกมาขัดเงาก่อน
แน่นอนว่าโครงการพิเศษ O2 ได้มอบเงินทุนอันมีค่าให้แก่วิสาหกิจในช่วงฤดูหนาวนั้น แต่ในทางกลับกัน ประสิทธิภาพการใช้เงินทุนเหล่านี้กลับไม่สูงนัก หากอาศัยเงินอุดหนุนเพียงอย่างเดียว (แม้ว่าเงินอุดหนุนเหล่านั้นจะเป็นวิสาหกิจ) ผมเกรงว่าการสร้างเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่จะวางจำหน่ายในตลาดนั้นเป็นเรื่องยาก ใครก็ตามที่เคยศึกษาค้นคว้าย่อมทราบเรื่องนี้ดี
ก่อนสงครามชิป จีนมีบริษัทผลิตอุปกรณ์ วัสดุ และชิปขนาดเล็กจำนวนมากที่กำลังประสบปัญหาในการแข่งขันกับคู่แข่งต่างชาติ และบริษัทอย่าง SMIC, JCET และแม้แต่ Huawei มักไม่ค่อยใส่ใจพวกเขาเท่าไหร่นัก และเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจสาเหตุว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศ ทั้งๆ ที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่โตเต็มที่และคุ้มต้นทุนกว่าได้
แต่การที่สหรัฐฯ ปิดกั้นอุตสาหกรรมชิปของจีนได้นำโอกาสอันหายากมาสู่บริษัทเหล่านี้
ในกรณีของการปิดกั้น ผู้ผลิตในประเทศที่เคยถูกเพิกเฉยจากโรงงานหรือโรงงานทดสอบที่ปิดสนิท ต่างเร่งรีบนำสินค้าเข้าชั้นวาง และอุปกรณ์และวัสดุจำนวนมากถูกส่งเข้าสู่สายการผลิตเพื่อตรวจสอบ ท่ามกลางความแห้งแล้งและฝนตกหนักอันยาวนานของโรงงานขนาดเล็กในประเทศ ทันใดนั้นก็เห็นความหวัง ไม่มีใครกล้าที่จะปล่อยโอกาสอันล้ำค่านี้ไป พวกเขาจึงทุ่มเทอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
แม้ว่านี่จะเป็นวัฏจักรภายในของการตลาดที่ถูกบังคับให้ออกจากการตลาด แต่ประสิทธิภาพของมันก็ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าแรงวางแผนล้วนๆ: ฝ่ายหนึ่งมีหัวใจที่แข็งแกร่งในการทดแทนภายในประเทศ ฝ่ายหนึ่งคว้าฟางเส้นสุดท้ายอย่างสิ้นหวัง และในกระดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลกระทบอันอุดมสมบูรณ์ของเซมิคอนดักเตอร์ที่อยู่เหนือน้ำ เกือบทุกกลุ่มแนวตั้งมีบริษัทจำนวนมากในปริมาณ
เราได้คำนวณแนวโน้มกำไรของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่จดทะเบียนในจีนในช่วงสิบปีที่ผ่านมา (เลือกเฉพาะบริษัทที่มีผลงานต่อเนื่องสิบปีเท่านั้น) และเราจะเห็นแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจน เมื่อ 10 ปีที่แล้ว กำไรรวมของบริษัทในประเทศเหล่านี้อยู่ที่เพียงกว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น และภายในปี 2565 กำไรรวมของพวกเขาก็สูงเกิน 33.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่าจากเมื่อ 10 ปีที่แล้ว
เวลาโพสต์: 30 ต.ค. 2566
