ก่อนหน้านี้ เยลเลนเยือนจีน เรียกได้ว่าแบก “งาน” มากมาย สื่อต่างประเทศช่วยเธอสรุปหนึ่งในนั้น “เพื่อโน้มน้าวเจ้าหน้าที่จีนว่าสหรัฐฯ ในนามของความมั่นคงแห่งชาติเพื่อป้องกันไม่ให้จีนได้รับ เทคโนโลยีที่มีความละเอียดอ่อน เช่น เซมิคอนดักเตอร์ และมาตรการต่างๆ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจจีน”
เมื่อปี 2023 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศห้ามอุตสาหกรรมชิปของจีนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งโหล รายชื่อนิติบุคคลขององค์กรบนแผ่นดินใหญ่และบุคคลมากกว่า 2,000 ราย ในทางตรงกันข้ามยังสามารถสร้างเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ดังกล่าวได้ สัมผัส มันเป็นเพียง "เขาจริงๆ ฉันร้องไห้จนตาย"
บางทีคนอเมริกันเองก็ทนไม่ได้ที่จะเห็นมัน ซึ่งในไม่ช้าก็มีบทความอื่นใน New York Times เข้ามาโจมตี
สี่วันหลังจากที่เยลเลนออกจากจีน อเล็กซ์ พาลเมอร์ นักข่าวจีนชื่อดังในแวดวงสื่อต่างประเทศ ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับ NYT ที่บรรยายถึงการปิดล้อมชิปของสหรัฐฯ ซึ่งเขียนโดยตรงในชื่อ: นี่คือการกระทำของสงคราม
อเล็กซ์ พาลเมอร์ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเป็นนักวิชาการ Yanjing คนแรกจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ครอบคลุมประเทศจีนมาเป็นเวลานาน รวมถึง Xu Xiang, fentanyl และ TikTok และเป็นเพื่อนเก่าที่ทำร้ายความรู้สึกของชาวจีน แต่เขาทำให้คนอเมริกันบอกความจริงเกี่ยวกับชิปให้เขาฟัง
ในบทความ ผู้ตอบแบบสอบถามรายหนึ่งระบุอย่างตรงไปตรงมาว่า “ไม่เพียงแต่เราจะไม่อนุญาตให้จีนสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใดๆ ก็ตาม เราจะพลิกกลับระดับเทคโนโลยีในปัจจุบันของพวกเขาอย่างแข็งขัน” และการห้ามใช้ชิปนั้น “มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำจัดระบบนิเวศเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนทั้งหมด” ”
ชาวอเมริกันใช้คำว่า "กำจัด" ซึ่งมีความหมายเดียวกับ "กำจัด" และ "ถอนรากถอนโคน" และมักมีการอ้างอิงต่อหน้าไวรัสไข้ทรพิษหรือกลุ่มค้ายาในเม็กซิโก ในตอนนี้ เป้าหมายของคำนี้คืออุตสาหกรรมไฮเทคของจีน หากมาตรการเหล่านี้ประสบความสำเร็จ อาจส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของจีนไปชั่วอายุคนได้ ผู้เขียนคาดการณ์
ใครก็ตามที่ต้องการเข้าใจขอบเขตของสงครามจะต้องเคี้ยวคำว่ากำจัดซ้ำแล้วซ้ำอีก
01
สงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้น
กฎแห่งการแข่งขันและกฎแห่งสงครามในความเป็นจริงแล้วเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
การแข่งขันทางธุรกิจเป็นการแข่งขันภายใต้กรอบกฎหมาย แต่สงครามไม่เหมือนกัน ฝ่ายตรงข้ามแทบจะไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์และข้อจำกัดใดๆ เลย และจะทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านชิป สหรัฐอเมริกาสามารถเปลี่ยนกฎได้ตลอดเวลา – คุณปรับให้เข้ากับชุดเดียว มันจะเข้ามาแทนที่ชุดใหม่ทันทีเพื่อจัดการกับคุณ
ตัวอย่างเช่น ในปี 2018 กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาได้คว่ำบาตร Fujian Jinhua โดยใช้ "รายการเอนทิตี" ซึ่งนำไปสู่การระงับการผลิตของฝ่ายหลังโดยตรง (ซึ่งขณะนี้กลับมาทำงานต่อแล้ว) ในปี 2019 Huawei ยังถูกรวมอยู่ในรายชื่อบริษัท โดยจำกัดบริษัทอเมริกันไม่ให้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ซอฟต์แวร์ EDA และ GMS ของ Google
หลังจากพบว่าวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถ “กำจัด” Huawei ได้อย่างสมบูรณ์ สหรัฐอเมริกาจึงเปลี่ยนกฎ: ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 เริ่มกำหนดให้ทุกบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีของอเมริกาเป็นผู้จัดหา Huawei เช่น โรงหล่อของ TSMC ซึ่งนำไปสู่ความซบเซาของ Hisiculus โดยตรง และการหดตัวอย่างรวดเร็วของโทรศัพท์มือถือของ Huawei ส่งผลให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมของจีนสูญเสียมากกว่า 100 พันล้านหยวนทุกปี
หลังจากนั้น ฝ่ายบริหารของ Biden ได้เพิ่มเป้าหมายอำนาจการยิงจาก "องค์กร" เป็น "อุตสาหกรรม" และบริษัท มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนจำนวนมากถูกรวมอยู่ในรายการห้ามอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2022 สำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคง (BIS) กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎระเบียบควบคุมการส่งออกใหม่ที่เกือบจะกำหนด "เพดาน" ให้กับเซมิคอนดักเตอร์ของจีนโดยตรง:
ชิปลอจิกที่ต่ำกว่า 16 นาโนเมตรหรือ 14 นาโนเมตร พื้นที่จัดเก็บข้อมูล NAND ที่มี 128 เลเยอร์ขึ้นไป วงจรรวม DRAM ที่มีขนาด 18 นาโนเมตรหรือน้อยกว่า ฯลฯ ถูกจำกัดสำหรับการส่งออก และชิปประมวลผลที่มีกำลังการประมวลผลเกิน 4800TOPS และแบนด์วิดท์การเชื่อมต่อโครงข่ายเกิน 600GB/วินาที ก็ถูกจำกัดสำหรับการจัดหาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงหล่อหรือขายตรงผลิตภัณฑ์
ตามคำพูดของสถาบันวิจัยในวอชิงตัน: ทรัมป์มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจต่างๆ ในขณะที่ไบเดนกำลังโจมตีอุตสาหกรรมต่างๆ
เมื่ออ่านนวนิยายเรื่อง Three-Body Problem เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่จะเข้าใจ Yang mo ของ Zhizi เพื่อล็อคเทคโนโลยี Earth แต่ในความเป็นจริง เมื่อคนที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมจำนวนมากมองไปที่การแบนชิป พวกเขามักจะมีการรับรู้: ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามกฎของสหรัฐอเมริกา คุณจะไม่ถูกตกเป็นเป้าหมาย เมื่อคุณตกเป็นเป้าหมาย นั่นหมายความว่าคุณทำอะไรผิด
การรับรู้นี้เป็นเรื่องปกติ เพราะหลายคนยังคงอยู่ในกรอบความคิด "การแข่งขัน" แต่ใน "สงคราม" การรับรู้นี้อาจเป็นภาพลวงตา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารเซมิคอนดักเตอร์จำนวนมากได้สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อการวิจัยและพัฒนาอิสระขององค์กรเริ่มมีส่วนร่วมในสาขาขั้นสูง (แม้จะเป็นเพียงการวิจัยล่วงหน้า) ก็จะต้องพบกับกำแพงก๊าซที่มองไม่เห็น
การวิจัยและพัฒนาชิประดับไฮเอนด์นั้นอิงจากชุดห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลก เช่น ในการผลิตชิป SoC ขนาด 5 นาโนเมตร คุณต้องซื้อคอร์จาก Arm ซื้อซอฟต์แวร์จาก Candence หรือ Synopsys ซื้อสิทธิบัตรจาก Qualcomm และประสานงาน กำลังการผลิตกับ TSMC... ตราบใดที่การดำเนินการเหล่านี้เสร็จสิ้น พวกเขาจะเข้าสู่ขอบเขตวิสัยทัศน์ของการกำกับดูแล BIS ของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา
กรณีหนึ่งคือบริษัทชิปที่ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือเป็นเจ้าของ ซึ่งเปิดบริษัทในเครือด้านการวิจัยและพัฒนาในไต้หวันเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถในท้องถิ่นให้ทำชิประดับผู้บริโภค แต่ในไม่ช้าก็พบกับ "การสอบสวน" ของแผนกไต้หวันที่เกี่ยวข้อง ด้วยความสิ้นหวัง บริษัท ย่อยจึงถูกแยกออกจากแม่ในฐานะซัพพลายเออร์อิสระภายนอกร่างกาย แต่ก็ต้องระมัดระวัง
ในที่สุด บริษัทสาขาของไต้หวันก็ถูกบังคับให้ปิดตัวลงหลังจากการโจมตีโดย “อัยการ” ของไต้หวัน ซึ่งบุกค้นและยึดเซิร์ฟเวอร์ของตนออกไป (ไม่พบการละเมิด) และไม่กี่เดือนต่อมา บริษัทแม่ก็ริเริ่มที่จะเลิกกิจการ ผู้บริหารระดับสูงพบว่าภายใต้การห้ามที่เปลี่ยนแปลง ตราบใดที่มันเป็นโครงการชิประดับไฮเอนด์ ก็มีความเสี่ยงที่จะ “เป็นศูนย์ในคลิกเดียว” ”
แท้จริงแล้ว เมื่อธุรกิจที่คาดเดาไม่ได้มาพบกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี Maoxiang ผลลัพธ์ที่ได้ก็ถึงวาระแล้ว
ความสามารถแบบ "คลิกเดียวเป็นศูนย์" นี้โดยพื้นฐานแล้วสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยน "แผนกอุตสาหกรรมทั่วโลกที่มีพื้นฐานจากการค้าเสรี" ที่ก่อนหน้านี้ถูกไล่ล่าให้เป็นอาวุธในการโจมตีศัตรู นักวิชาการชาวอเมริกันเกิดแนวคิดว่าการพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยใช้อาวุธเพื่อเคลือบพฤติกรรมนี้
หลังจากเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนแล้ว หลายๆ เรื่องที่ขัดแย้งกันก่อนหน้านี้ก็ไม่จำเป็นต้องพูดคุยกัน ตัวอย่างเช่น ไม่มีประโยชน์ที่จะตำหนิ Huawei ที่ละเมิดคำสั่งห้ามอิหร่าน เนื่องจากมีการระบุอย่างชัดเจนว่า “อิหร่านเป็นเพียงข้อแก้ตัว” เป็นเรื่องน่าหัวเราะที่จะตำหนิจีนสำหรับนโยบายอุตสาหกรรมของตน โดยที่สหรัฐฯ ทุ่มเงิน 53 พันล้านดอลลาร์เพื่ออุดหนุนการผลิตชิปและส่งเสริมการปรับโครงสร้างใหม่
เคลาเซวิทซ์เคยกล่าวไว้ว่า “สงครามคือความต่อเนื่องของการเมือง” เช่นเดียวกับสงครามชิป
02
การปิดล้อมกัดกลับ
บางคนจะถามว่า: สหรัฐฯ “ทั้งประเทศต้องสู้” ไม่มีทางจะจัดการกับมันเหรอ?
หากคุณกำลังมองหากลอุบายแบบนั้นเพื่อทำลายศัตรูอยู่ล่ะก็ไม่ใช่ วิทยาการคอมพิวเตอร์นั้นถือกำเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวงจรรวม อีกด้านหนึ่งที่ใช้วิธีการทำสงครามเพื่อแสดงสิทธิในการพูดถึงห่วงโซ่อุตสาหกรรม จีนทำได้เพียงใช้เวลานานในการพิชิตจากบิตต้นน้ำและปลายน้ำ ทีละนิดซึ่งเป็นกระบวนการที่ยาวนาน
อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นความจริงที่จะกล่าวว่า “การทำสงคราม” นี้ไม่มีผลข้างเคียงและสามารถใช้ได้เป็นเวลานาน ผลข้างเคียงที่ใหญ่ที่สุดของการปิดล้อมทั่วทั้งภาคส่วนของสหรัฐฯ คือ: ทำให้จีนมีโอกาสพึ่งพากลไกตลาด แทนที่จะใช้กำลังในการวางแผน เพื่อแก้ไขปัญหา
ประโยคนี้อาจดูเข้าใจยากในตอนแรก ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าพลังของการวางแผนล้วนๆ คืออะไร เช่น ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการวิจัยทางเทคนิคที่สำคัญๆ ที่เรียกว่า “เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวมขนาดใหญ่มากและกระบวนการที่สมบูรณ์” ซึ่งอุตสาหกรรมนี้มักเรียกว่า 02 กองทุนการเงินพิเศษเฉพาะ
02 พิเศษหลายบริษัทได้ดำเนินการ เมื่อผู้เขียนอยู่ในการลงทุนเซมิคอนดักเตอร์ เมื่อบริษัทวิจัยเห็นว่า "02 พิเศษ" จำนวนมากออกจากต้นแบบ หลังจากเห็นความรู้สึกผสม แล้วจะพูดอย่างไร? อุปกรณ์จำนวนมากที่กองอยู่ในโกดังเป็นมือสีเทา น่าจะเฉพาะเมื่อผู้นำการตรวจสอบจะถูกย้ายออกไปขัดเงาเท่านั้น
แน่นอนว่าโครงการพิเศษ 02 ได้มอบเงินทุนอันมีค่าให้กับองค์กรในช่วงฤดูหนาวในขณะนั้น แต่ในทางกลับกัน ประสิทธิภาพการใช้เงินทุนเหล่านี้ไม่ได้สูงนัก อาศัยเงินอุดหนุนเพียงอย่างเดียว (แม้ว่าเงินอุดหนุนจะเป็นวิสาหกิจก็ตาม) ฉันเกรงว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะสร้างเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่สามารถออกสู่ตลาดได้ ใครเคยทำวิจัยจะรู้เรื่องนี้
ก่อนสงครามชิป จีนมีอุปกรณ์ วัสดุ และบริษัทชิปขนาดเล็กที่ต้องดิ้นรนมากมายที่ต้องดิ้นรนเพื่อแข่งขันกับคู่ค้าในต่างประเทศ และบริษัทอย่าง SMIC, JCET และแม้แต่ Huawei มักจะไม่ให้ความสนใจกับพวกเขามากนัก และเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจว่าทำไม : พวกเขาจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศเมื่อพวกเขาสามารถซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่เป็นผู้ใหญ่และคุ้มค่ามากขึ้น
แต่การปิดล้อมอุตสาหกรรมชิปของจีนของสหรัฐฯ ได้นำโอกาสที่หาได้ยากมาสู่บริษัทเหล่านี้
ในกรณีของการปิดล้อม ผู้ผลิตในประเทศซึ่งก่อนหน้านี้โรงงานหรือโรงงานทดสอบที่ปิดสนิทละเลยจะถูกรีบไปที่ชั้นวาง และอุปกรณ์และวัสดุจำนวนมากถูกส่งไปยังสายการผลิตเพื่อตรวจสอบ และความแห้งแล้งและฝนตกอันยาวนานของโรงงานขนาดเล็กในประเทศก็มองเห็นความหวัง ไม่มีใครกล้าที่จะเสียโอกาสอันมีค่านี้ไป ดังนั้นพวกเขาจึงทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
แม้ว่านี่จะเป็นวงจรภายในของการตลาดซึ่งถูกบังคับให้ออกจากการตลาด แต่ประสิทธิภาพของมันก็มีประสิทธิภาพมากกว่ากำลังในการวางแผนเพียงอย่างเดียว: ฝ่ายหนึ่งมีหัวใจเหล็กในการทดแทนในประเทศ ฝ่ายหนึ่งคว้าหลอดอย่างสิ้นหวัง และในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการที่อุดมไปด้วยผลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากต้นน้ำเซมิคอนดักเตอร์เกือบทุกส่วนแนวตั้งมีหลายบริษัทในปริมาณ
เราได้คำนวณแนวโน้มกำไรของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนในช่วงสิบปีที่ผ่านมา (เลือกเฉพาะบริษัทที่มีผลงานต่อเนื่องสิบปีเท่านั้น) และเราจะเห็นแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจน เมื่อ 10 ปีที่แล้ว กำไรรวมของบริษัทในประเทศเหล่านี้คือ เพียงมากกว่า 3 พันล้าน และภายในปี 2565 กำไรรวมทะลุ 33.4 พันล้าน เกือบ 10 เท่าของ 10 ปีที่แล้ว
เวลาโพสต์: 30 ต.ค.-2023
